Ihr Partner für Nachlassplanung
Erfahrene Beratung im Erbrecht, Vermögens- und Nachfolgeplanung oder Nachlassabwicklung.
Wir stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.
Über den Nachlassplaner
Mein Name ist Oliver Thoma und ich bin ihr Nachlassplaner.
Über zwei Jahrzehnte hinweg prägte ich maßgeblich die Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung einer großen deutschen Bank in Bayern. Meine Schwerpunkte lagen und liegen hierbei in der Vermögens- und Nachlassplanung, der Unternehmensnachfolgeplanung sowie in der Planung und Durchführung von Testamentsvollstreckungen und Stiftungsgründungen.
Darüber hinaus bin ich regelmäßig als Referent für Nachfolgeplanung und Vermögenssicherung bei NGO´s, Stiftungen und gemeinnützigen Vereinen aktiv.
Seit 2016 engagiere ich mich zudem als Mitglied im Prüfungsausschuss für Steuerberater beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und bringe dort meine wirtschaftliche und juristische Expertise ein.
Im Jahr 2024 gründete ich meine eigene Kanzlei, um meinen Mandanten eine noch individuellere und unabhängige rechtliche Beratung anbieten zu können.
1k
Zufriedene Mandanten
500
Abgeschlossene Nachlassfälle
21
Jahre Erfahrung
Erbrechtliche Beratung
Die erbrechtliche Beratung umfasst das gesamte Spektrum des Erbrechts. Dazu gehören:
- Testamentserstellung: Gestaltung rechtssicherer und individueller Verfügungen.
- Nachlassplanung: Strategische Regelung der Vermögensweitergabe nach Ihren Wünschen.
- Vorweggenommene Erbfolge: Optimierte Vermögensübertragung zu Lebzeiten.
- Pflichtteilsrecht: Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen.
- Erbstreitigkeiten: Unterstützung bei der Lösung von Konflikten.
Ich lege besonderen Wert auf präventive Beratung, um Streitigkeiten zu vermeiden und Ihre Vorstellungen rechtssicher umzusetzen.
Vermögens- und Nachlassplanung
Eine durchdachte Vermögens- und Nachlassplanung ist der Schlüssel, um finanzielle Sicherheit für sich selbst und kommende Generationen zu gewährleisten. Sie ermöglicht nicht nur den Schutz Ihres Vermögens, sondern bietet auch die Grundlage, Ihre persönlichen Wünsche und Werte über Ihr Leben hinaus weiterzugeben. Dabei werden rechtliche, finanzielle und familiäre Aspekte berücksichtigt. Ziel ist es, Streitigkeiten zu vermeiden und steuerliche Vorteile zu nutzen.
Wichtige Schritte:
- Bestandsaufnahme: Überblick über Vermögen, Schulden und Verpflichtungen.
- Testament/Gesellschaftsvertrag: Klare Verfügungen zur Erbregelung.
- Vorsorgevollmacht: Regelung für den Fall, dass Sie selbst nicht mehr handeln können.
- Berücksichtigung steuerlicher Aspekte: Minimierung von Erbschaftssteuern
Unsere Leistungen
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer umfassenden Vermögens- und Nachlassplanung. Unsere Expertise umfasst:
- Individuelle Beratung: Wir analysieren Ihre persönliche und finanzielle Situation.
- Strategische Planung: Entwicklung eines Plans, der Ihre Ziele und Werte berücksichtigt.
- Umsetzung: Begleitung bei der Erstellung von Dokumenten und der Abstimmung mit Notaren und Steuerberatern.
- Regelmäßige Überprüfung: Anpassung der Planung an Änderungen Ihrer Lebenssituation oder der Rechtslage.
Kontaktieren Sie uns
Machen Sie den ersten Schritt in Richtung finanzieller Sicherheit und Klarheit. Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um gemeinsam mit Ihnen eine passgenaue Lösung zu entwickeln.
Begleitung bei Nachlassabwicklung
Die Nachlassabwicklung ist ein zentraler Bestandteil, um den letzten Willen eines Verstorbenen ordnungsgemäß und effizient umzusetzen. Sie umfasst alle rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Schritte, die erforderlich sind, um den Nachlass entsprechend den testamentarischen Verfügungen oder gesetzlichen Vorgaben zu regeln.
Was ist Nachlassabwicklung?
Die Nachlassabwicklung beinhaltet die Gesamtheit aller Aufgaben, die mit der Verwaltung und Verteilung des Nachlasses zusammenhängen.
Dazu gehören:
- Ermittlung des Nachlasses: Erstellung eines Überblicks über Vermögen, Schulden und Besitztümer.
- Testamentsvollstreckung: Umsetzung der im Testament festgelegten Regelungen.
- Kommunikation mit Erben: Abstimmung und Information aller Beteiligten.
- Regelung offener Verbindlichkeiten: Begleichung von Schulden, offenen Rechnungen und Steuern.
- Übertragung von Vermögenswerten: Rechtskonforme Übergabe von Immobilien, Bankguthaben und anderen Vermögensgegenständen an die Erben.
Warum ist eine professionelle Nachlassabwicklung wichtig?
- Rechts- und Steuerkonformität: Sicherstellung, dass alle Schritte den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
- Vermeidung von Streitigkeiten: Klare Kommunikation und neutrale Abwicklung minimieren Konflikte unter den Erben.
- Zeitersparnis: Ein professionelles Vorgehen entlastet die Hinterbliebenen.
- Effizienz: Fachkundige Unterstützung sorgt für eine zügige und reibungslose Abwicklung.
Unsere Leistungen:
Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung bei der Nachlassabwicklung. Unser Service umfasst:
- Beratung: Analyse des Nachlasses und Klärung aller rechtlichen und steuerlichen Fragen.
- Abwicklung: Koordination aller notwendigen Maßnahmen, von Behördengängen bis hin zur Kommunikation mit Erben.
- Testamentsvollstreckung/nachgelagerte Testamentsvollstreckung: Als unabhängige Instanz setzen wir die testamentarischen Verfügungen um.
- Dokumentation: Transparente und vollständige Aufzeichnung aller Schritte und Ergebnisse.
Die Nachlassabwicklung kann komplex und emotional belastend sein. Wir stehen Ihnen als kompetenter Partner zur Seite, um diesen Prozess zu erleichtern und sicherzustellen, dass alles in Ihrem Sinne erledigt wird.
Stiftungsgründung
Die Gründung einer Stiftung ist eine hervorragende Möglichkeit, gesellschaftliche Werte zu schaffen, persönliche Ideale zu bewahren und langfristig etwas Gutes zu bewirken. Ob zur Unterstützung gemeinnütziger Projekte, der Förderung bestimmter Zielgruppen oder der Sicherung von Familienvermögen – Stiftungen bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.
Was ist eine Stiftung?
Eine Stiftung ist eine juristische Person, die mit einem Vermögen ausgestattet wird, um einen bestimmten Zweck dauerhaft zu verfolgen. Das Vermögen bleibt in der Stiftung erhalten und die Erträge werden für die Stiftungsziele verwendet.
Warum eine Stiftung gründen?
- Nachhaltige Wirkung: Sie schaffen einen langfristigen positiven Einfluss auf die Gesellschaft.
- Steuerliche Vorteile: Stiftungen können steuerliche Vergünstigungen genießen, die sowohl für die Gründer als auch für die Stiftung selbst gelten.
- Sicherung des Vermögens: Stiftungen bieten eine strukturierte Möglichkeit, Vermögen über Generationen hinweg zu bewahren.
- Individuelle Zielverwirklichung: Sie können Ihre persönlichen Werte und Ziele dauerhaft verankern.
Unsere Leistungen
Wir unterstützen Sie umfassend bei der Gründung Ihrer Stiftung. Unsere Expertise umfasst:
- Beratung: Analyse Ihrer persönlichen und finanziellen Ziele.
- Planung: Entwicklung einer individuellen Stiftungsstrategie.
- Erstellung der Satzung: Rechtssichere und präzise Formulierung der Stiftungsziele und -strukturen.
- Behördenkommunikation: Begleitung bei der Anerkennung durch die zuständigen Stellen.
Die Gründung einer Stiftung erfordert Fachwissen und Erfahrung. Wir stehen Ihnen als kompetenter Partner zur Seite, um Ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
Kontakt aufnehmen
Rechtsanwalt Oliver Thoma
Telefon: 0911-12070996
E-Mail: info@dernachlassplaner.de ; thoma@rechtsanwalt-thoma.de
Adresse: Schnepfenreuther Str. 11, Fürth, 90765, Bayern, Deutschland
©2024 Rechtsanwalt Oliver Thoma. Alle Rechte vorbehalten.
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